The Winter King

Verbannt von seinem Vater König Uther, stösst Arthur auf den verletzten Derfel und übergibt ihn Merlin und Nimue. Als Jahre später Uthers neuer Erbe geboren wird, ereilt Merlin eine furchtbare Vision.

Als Uther stirbt, bittet Merlin Arthur nach Grossbritannien zurückzukehren. Gundleus wütet in Avalon und tötet Königin Norwenna und das Baby. Können Nimue und Derfel fliehen?

Arthurs Rückkehr nach Caer Cadarn ist von Nimues Rache Wünschen getrübt. Sie will Gundleus töten. Arthur versucht, die Stammes Könige wieder zu vereinen, dass sie gegen die Sachsen eine Chance haben.

Caer Cadarn wartet auf die Ankunft von Gundleus und König Gorfydd. Merlin kehrt nach Dumnonia zurück und konfrontiert Arthur mit der schrecklichen Vision, die er über die Zukunft Britanniens hatte.

Derfel hat ein schlechtes Gewissen wegen des Mienenangriffs. Als Prinz Tristan von Kernow Owain deswegen zur Rede stellt, ist Arthur gezwungen der Sache auf den Grund zu gehen. Wird es zum Duell kommen?

Als Zeichen des Friedens will Arthur Gorfydds Tocher Ceinwyn heiraten. Diese ist entsetzt über die Nachricht. Nach Arhturs Ankunft in Caer Dolforwyn, soll aber bereits die Verlobung stattfinden.

Arthur fühlt sich zunehmend zu Guinevere hingezogen und sie treffen sich heimlich. Arthur sieht sich verpflichtet die Verlobung mit Ceinwyn zu brechen. Wie wird König Gorfydd reagieren?

Arthur glaubt, dass Bedwin in der Lage sein wird, mit Gorfydd Frieden auszuhandeln und schickt Morgan und Derfel zu ihm. Indess ist Nimue entsetzt über Sansums Pläne einer neuen Kirche bei Avalon.

Ceinwyn enthüllt, dass Gorfydd sich mit den Sachsen verbündet hat. Als Derfel die wahre Todesursache der Christen heraus findet, ist es bereits zu spät. Arthur befindet sich in seiner dunkelsten Stunde.

Im verzweifelten Versuch Dumnonia zu retten, übergibt Arthur dem sächsischen König Aelle Informationen, die ihrem Vormarsch nach Grossbritannien zugute kommen. Nun plagen ihn schwere Schuldgefühle.